Alliés contre Forces de l’Axe… mais pas comme ça… Dans cette uchronie, Cobra ravage l’Europe de 1939 en utilisant les Decepticons… Les États-Unis créent et déploient la force d’intervention G.I. JOE pour aider ses alliés et former une alliance avec les Autobots…

Los Angeles, 1984. Un monde avant l'holocauste nucléaire, avant Skynet, avant la guerre contre les machines... mais pas sans dangers. Kyle Reese est venu d'un futur apocalyptique pour sauver Sarah Connor, celle qui sera la mère du nouveau messie. Ben, l'autre soldat de la Résistance et ami de Kyle va poursuivre sa propre mission. Seconde et dernière partie de l'histoire écrite par Zack Whedon, d'après l'univers imaginé par James Cameron.

L’heure est venue pour Mégatron de montrer l’étendue de sa puissance alors que Cybertron est en crise. Des membres du Rise sont capturés par les forces de sécurité. Un séisme se déclenche. Un assassin doit être jugé. Sentinel Prime décide de déclarer hors-la-loi les Ascenticons et tous ceux qu’il considère comme néfastes à la société. Wheeljack, lui, doit empêcher l’ancienne lune de Cybertron de perturber son soleil…